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重塑投資和保險銷售體驗

行業
保險
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概述

重塑投資和保險銷售體驗

MAKE與香港一間大型銀行建立了超過3年的合作夥伴關係,以了解在高度監管下的投資和保險銷售流程,員工和客戶的思維、行為和體驗。在2020年,我們採取了一種全新的方式來重塑體驗,幫助銀行在競爭激烈的投資、保險和金融領域超越競爭對手,脫穎而出。

方法

全新的金融之旅

這是一個不單為這個客戶,更是為整個金融業創新的寶貴機遇。利用MAKE和這銀行之間的3年合作關係,我們更容易的進行深入研究,幫助其脫穎而出。

MAKE建議在研究和測試的同時,以更深入的方式探索客戶的痛點和體驗旅程。我們以大眾市場和高淨值客戶為核心,確保提供的優質服務能滿足大部份本地需求。

為了達成這目標,我們利用收集到的思維、行為和體驗數據度身訂造了一系列服務,與員工和客戶一起測試新概念。

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解决方案

界定銀行客戶的未來財富之旅

MAKE利用一系列設計思維工具,去確保解決方案是創新和穩健的。

首先,設計研究:我們利用內部知識、現有研究和訪談來發掘創新的機會,並了解客戶關注的根本問題。 然後,我們將解決方案概念製作為了原型和測試,收集早期反饋,再進行改善。這確保我們以人為本、根據員工和客戶的需求來設計。

我們設計的解決方案的宗旨是通過重新製定服務來更好地配合現實環境。我們儘早收集關鍵持份者的反饋,降低在服務推出時的風險。

成果

MAKE與眾不同的合作模式

MAKE與銀行業務部門和項目團隊密切合作,以確保實現願景和概念的一致性,並建立一種可持續的、以服務和體驗為導向的設計。

我們與內部服務設計團隊並肩工作,提供了豐富的見解、概念、原型和服務系統圖。銀行可以用它們來釐定解決方案的優先度,並製定來年的實施計畫。

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